1권 겁쟁이 소년 흥가

마을이 생긴 이야기-복숭아나무와 똥나무
봉나무 이야기-우산 같은 뽕나무
유씨 일가 이야기-떠돌이 가족
뽕나무 집의 아들이 태어난 이야기-네 이름은 흥가이다
큰 뽕나무 이야기 1-태양이 흥가를 살리다
큰 뽕나무 이야기 2-호랑이가 젖을 주다
귀 큰 아이가 왕이 된 이야기-겁쟁이 흥가
흥가가 새 이름을 얻게 된 이야기-네 이름은 '유비'이다
어린 짚신장수 이야기-스승을 찾아서
유비가 나그네가 된 이야기-넓은 세상으로
약초꾼 장각 이야기-푸른 하늘은 죽고, 누런 하늘이 열리네

2권 짚신장수 유비
명차 이야기-차를 구하는 나그네
유비가 황건적의 짐꾼이 된 이야기-두목과 졸개
노스님을 만난 이야기-젊은이는 귀인이오
차와 보검을 빼앗긴 이야기-외나무 다리에서 만나다
유비가 탈출한 이야기-백마야, 달려라
유비와 장비가 만나는 이야기-멈춰라, 장 졸개 나간다
유비가 고향으로 돌아간 이야기-어머니, 어머니!
보검 이야기-너는 한나라의 종친이니라
신선 이야기-떠돌이 양선의 예언
돼지고기장수 장비 이야기-부글부글, 가슴이 끓네

3권 돼지고기장수 장비
술꾼 장비 이야기-살구꽃이 피었네
천연 냉장고 이야기-천하장사 장비 말고 누가 돌문을 열까
녹두장수 이야기-장비 고기 누가 먹나
유비가 싸움을 말린 이야기-한 마리의 용이 두 마리의 호랑이를 가르다
장비의 어린 시절 이야기-영웅 호걸이 될까, 화가가 될까
장비의 얼굴 이야기-웃는 얼굴, 나비가 된 얼굴
장비가 무예를 익힌 이야기-무예는 예술이니라
장비가 돈을 번 이야기-맛좋은 '순대' 사려
장비가 이름을 날린 이야기-고슴도치를 이기다

6권 꾀쟁이 소년 아만(조조)
유비가 첫 벼슬을 한 이야기-탐관오리 독우를 혼내다
조조의 어린 시절 이야기-꾀돌이 소년 아만
조조가 교현을 만난 이야기-훗날 여웅이 될 것이다
조조의 청년시절 이야기-다섯 호걸이 만나다
독재자 동탁 이야기-고양이를 쫓아내니 이리가 들어오다
조조가 칠보도를 받은 이야기-내가 미친 바람을 멈추게 하리라
조조가 도망친 이야기-준마야, 달려라
조조가 진궁을 만난 이야기-맹덕은 충의지사요
여백사 이야기-썩썩, 칼 가는 소리

8권 관우가 홀로 천릿길을 가다
읽기 전에 - 도움말
조조가 사냥을 떠난 이야기 - 금비전을 내가 쏘았다
희생양 왕후 이야기 - 어리석은 원술
조조와 유비의 영웅 이야기 - 조조가 유비를 부르다
관우가 조조에게 항복한 이야기 - 뿔뿔이 헤어진 삼 형제
관우가 가자미눈이 된 이야기 - 촛불을 켜고 춘추를 읽다
'풍우죽' 이야기 - 그 잎새는 영원히 시들지 않는다
장비의 재판 이야기 1 - 솥 도둑을 잡다
장비의 재판 이야기 2 - 한 손으로 두 마리 물고기를 잡을 수 없다
조조를 떠나는 관우 이야기 - 손이 미치지 못하는구나
유비를 찾아가는 관우 이야기 - 다섯 관문을 통과하다
관우와 장비가 만난 이야기 - 세 번의 북소리

9권
읽기 전에 - 도움말
관우가 주창을 만난 이야기 1 - 세 번 지혜를 겨루다
관우가 주창을 만난 이야기 2 - 붉은 얼굴, 검은 얼굴
관우가 지혜로 주창을 이긴 이야기 - 말 꼬리에 꽂힌 바늘
관우가 조조의 군사를 헤아린 이야기 - 말의 귀와 꼬리를 자르다
'장미촌' 이야기 - 민심은 천심이다
적로마가 유비를 살린 이야기 - 단계를 넘어라
유비가 수경 선생을 만난 이야기 - 복룡과 봉추를 찾아라
유비가 서서를 만난 이야기 1 - 처마에서 맑은 물이 떨어지는 곳을 찾아라
유비가 서서를 만난 이야기 2 - 노래하는 낭인
단복이 유비를 떠나간 이야기 - 융중으로 가십시오

11권 관우 맥성에서 지다
1.적벽대전 이야기
2.유비가 형주를 빌린 이야기
3.방통 이야기
4.장비가 수를 놓은 이야기
5.공명교 이야기
6.썩은 달걀을 무엇에 쓸 것인가
7.노파가 관평을 살리다
8.방울 끈이 끊어질 때까지
9.길몽인가, 흉몽인가
10.관우, 맥성에서 지다
11.내 목을 돌려다오
12.바람과 비를 부르다

12권 제갈량의 출사표
일기 전에 / 도움말
1.네가 하늘의 뜻을 어겼다
2.칼의 울음이 산을 가르다
3.콩과 콩깍지는 한 몸이라네
4.복숭아꽃이 핏빛이 되다
5.나 홀로 이곳에 있구나
6.술맛이 맹물이구나
7.장점을 살리고 단점을 감춰라
8.원수를 외나무 다리에서 만나다
9.태자를 부탁하노라
10.허우야, 기름을 부어라
11.나무와 옥수수를 심다
12.북벌만이 살길이다
13.어리석은 유선