캐나다의 작은 동네 모퉁이 가게에서 일하던 아나스타시아 모닝스타는 어느 날 물건을 훔치는 못된 아이를 개구리로 만들어 버렸다가 그 모습을 사라와 벤에게 들킨다. 때마침 과학숙제를 내야 했던 사라는 이 사건을 보고 사람을 개구리로 만들어 버리는 마법의 존재를 증명하는 걸 과학숙제로 하겠다고...
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