캐나다의 작은 동네 모퉁이 가게에서 일하던 아나스타시아 모닝스타는 어느 날 물건을 훔치는 못된 아이를 개구리로 만들어 버렸다가 그 모습을 사라와 벤에게 들킨다. 때마침 과학숙제를 내야 했던 사라는 이 사건을 보고 사람을 개구리로 만들어 버리는 마법의 존재를 증명하는 걸 과학숙제로 하겠다고...
1. 개구리로 변한 데릭
2. 돌이 된 사라와 벤
3. 마법, 진실 혹은 거짓
4. 새가 된 사라
5. 안나의 집
6. 사라의 과학숙제
7. 사라의 개미집
8. 개미가 된 사라
9. 헌책방에서
10. 밀랍을 키우는 괴물 나비
11. 당신은 도대체 뭐냐고요?
12. 사라의 과학숙제 개요
13. 무게와 질량의 차이
14. 훔친 조가비
15. 과학숙제 발표 날
16. 나비의 비상
17. 관찰, 가설, 실험