<반지의 제왕>의 서막이자 톨킨 세계의 출발점인 작품. 무서운 용 스마우그가 지키고 있는 보물을 찾기 위해 난쟁이 소린과 그 동료들은 트롤과 고블린, 난쟁이, 요정, 거대거미들과의 모험 끝에 결국 무서운 용 스마우그와 맞붙게 되고, 보물을 되찾은 이후에도 '다섯군대 전투'에 휩쓸리는 등 힘겨운 모험이...
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