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오래 전에 남편을 잃은 로즈 할머니는 존 브라운이라는 복슬개와 함께 산다. 존 브라운은 로즈 할머니를 사랑해서 언제나 할머니 곁을 지키며 보살펴드린다. 로즈 할머니는 존 브라운에게 이렇게 둘만 있어도 좋다고 하지만 어느 날 검은 고양이가 나타나면서 무언가 달라지기 시작하는데...

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