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가족들의 사진을 이용해 가계도를 그려보자고 선생님이 제안하신다. 사진찍기를 싫어하는 할아버지를 둔 우스만은 고민에 빠진다. 할아버지는 사진은 절대 안찍으신다며 사자를 사냥하고 사막을 건넌 이야기만 해주신다. 우스만은 풀이죽은채로 학교에 간다. 그런데 할아버지가 학교에 오셔서 할아버지의 옛날...

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