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금평부에서 등불을 구경하던 삼장법사가 세 요괴에게 납치당하자손오공은 사목금성의 도움을 받아 코뿔소 요괴들을 잡아 처치한다. 대천축국에 도착한 삼장법사가 공주로 변신한 요괴의 배필로 낙점되자 손오공이 그 요괴를 굴복시킨다. 지령현에서 다다른 삼장법사 일행은 구홍의 환대 속에 길을 떠나지만 도둑...

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