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복숭아나무 아래서 형제가 되기로 맹세한 유비와 관우, 장비는 태어난 날은 달라도 죽는 날은 함께 하기로 약속합니다. 삼국 통일의 꿈을 위해 함께 뭉친 세 사람은 과연 천하를 평정할 수 있을까요? 한편, 불경을 찾아 떠난 당나라의 현장 스님은 삼장법사로 변신해 손오공과 사오정, 저팔계를 만나게 되는데...

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