1권

서시
작가의 말

진지왕의 두 아들
쫓기는 사람들
취산에서 맺은 맹세
진골 도령과 성골 낭자
세상을 바꿀 인연은 무르익고
진평왕의 세 공주
유신(庾信)을 얻다

부록
- 역사책 엿보기
- 신라 왕실 가계도
- 신라 골품제와 관리의 직급

2권

마동 부여장
장왕의 신하들
귀국하는 부여씨들
요동에 이는 전운
아깝구나, 단귀유
가잠성은 함락되고
용화향도(龍華香徒)

부록
- 외백제 담로국
- 역사책 엿보기
- 백제와 고구려의 관등과 직급
- 백제와 십제

3권

요하의 대치
회유하려는 자를 속이다
신성함락
목숨을 건 거짓 항복
건무 장군
살수대첩
자멸하는 양제, 몰락하는 수제국
영웅은 영웅을 달래고

부록
- 역사책 엿보기
- 요동 8성
- 수양제의 고구려 침공

4권

부여헌은 세 치 혀로 금성을 농락하고
오합사
난세의 충신들
중국에서 온 손님
김춘추
녹각
천우 신조
남역 평정
다시 어지러워지는 삼국의 정세

부록
- 역사책 엿보기
- 팽창하는 백제

5권

혜란이 불레 타면 난초가 슬퍼하니
백년지계 천년대업
꿈을 사고 팔아 뒤바뀌는 연분
치열한 공방, 떠오르는 인물
환속
동쪽이 위급하니 서쪽을 치고
찬학
호각세
이간계
후대를 위하여

부록
- 역사책 엿보기

6권

한 번은 얻고 한 번은 잃고
갈 사람은 가고
칼 한 자루에 국운을 걸고
의자왕
연개소문
역신인가 충신이가
깊어가는 원한
생사도 넘고 시속도 넘고

부록
- 역사책 엿보기
- 당나라 초기의 주요 인물들
- 요동 9성과 천리장성

7권

토끼의 간
여제동맹
장수는 칼을 갈고 일어났으나
요동 정벌
손대음
주필산 전투
안시성
돌아가는 길
비담의 난

부록
- 역사책 엿보기
- 고구려 역대왕
- 백제 역대왕
- 신라 역대왕
- 당태종의 고구려 침공

8권

끝없는 전란
피로써 맺은 맹세
아직은 때가 아니구나
도살성 전투
아름다워라, 우지암의 양위여
여제, 신라를 치다
만원과 신월
당은 드디어 군사를 일으켰으나

부록
- 역사책 엿보기
- 7세기 삼국의 주요 성곽

9권

빛나구나, 황산벌의 드높은 충절이여!
백제여, 아아 백제여!
부흥군
선왕의 장수를 베다
취리산의 맹세
고구려 멸망
검모잠과 왕자 안승
무너지는 동맹
강수 선생

부록
- 역사책 엿보기
- 7세기 삼국의 주변국
- 백제와 고구려의 멸망

10권

안승의 망명
신라, 백제 구토를 치다
친당파와 석성 전투
선전포고
웅진을 멸하다
계림의 큰 별은 마침내 떨어지고
법민과 인문
마침내 평양으로
대반격
유신의 두 아들
마지막 전투
그 후의 일들

부록
- 역사책 엿보기
- 설인귀에게 보내는 문무왕의 답신(전문)
- 고구려의 멸망
- 참고문헌