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손권에게 잡힌 조조는 최후를 맞이하고 장비도 어이없이 죽는다. 형제들의 죽음에 분노한 유비는 무모하게 오나라 정벌에 나섰다가 결국 육손에게 크게 패하고 만다. 백제성으로 후퇴한 유비는 끝내 눈을 감고, 공명은 유비의 뜻에 따라 촉나라를 이끌고 남만 정벌에 나선다.

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