하늘나라의 말썽꾸러기 천사 지오. 하나님이 가장 아끼시는 성배를 깨뜨리고 만다. 잘못을 반성하기는커녕 마법으로 하나님을 속일 생각을 한 지오는 결국 하늘나라에서 쫓겨나는 벌을 받게 됩니다. 땅으로 쫓겨나 울고 있는 지오 앞에 나타난 천사장 미카엘. 북쪽 나라의 유리 궁전을 찾아가라는 말만 남기고...
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