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순수한 마음과 아름다운 외모를 지닌 여인 테스. 어느 날 그녀는 알렉이라는 청년에 의해 몹쓸 짓을 당하여 힘든 삶을 살아가게 된다. 그 뒤 테스는 그녀가 일하던 목장에서 성실하고 따뜻한 마음을 지닌 엔젤을 만나 행복한 시간을 보낸다. 그러나 그와의 사랑은 테스의 되돌릴 수 없는 과거 앞에 흔들릴 위기에...

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