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다시 돌아온 손오공은 황포 요괴의 정체를 밝혀 굴복시키고 백화수를 구해 보상국으로 간 후 요술에 걸려 호랑이 모습으로 변한 삼장법사를 구해준다. 서천으로 향하던 중 게으름을 피우던 저팔계가 평정산 연화동의 은각대왕에게 사로잡히고, 손오공마저 요괴의 술법에 걸려 호로葫蘆 속에 갇히고 만다. 간신히...

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