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독각시대왕과 싸우다가 여의봉까지 잃게 된 손오공. 옥황상제의 도움으로 탁탑천왕이 이끄는 하늘 병사가 출동하지만 나타태자를 비롯한 다른 신들도 모두 무기를 빼앗기고 만다. 이에 변신술로 요괴의 동굴에 잠입하여 여의봉과 다른 신들의 무기들을 되찾아온 손오공은 요괴의 정체를 알아보러 석가여래를...

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