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평범한 해변 마을에서 엄마, 외할머니와 함께 살고 있는 13살 밸런타인 데이(바이)는 남들과 다른 관찰력과 손재주가 있다. 남다른 관찰력은 과거 스파이로 활약했던 엄마에게서, 재빠른 손재주는 세계 최고의 도둑이었던 아빠에게서 물려받은 것이다. 그런데… 10년 전에 죽은 줄로만 알았던 친아빠가 다시 나타난 뒤로, 바이에게는 골치 아픈 사건들이 연달아 벌어진다. 악당을 그만두고 새사람이 되겠다는 아빠를 따라 악당들의 심리 상담 모임에 참여하는가 하면, 은퇴한 스파이들의 비밀 기지를 방문하고, 스파이 엄마가 마지못해 참여한 댄스 파티에 잠입하고, 학교에서 괴롭힘을 당하는 예비 의붓남매 러셀을 돕고, 슈퍼 악당과 엘리트 스파이 조직이 서로 차지하려 다투는 끔찍한 무기까지 지켜내야 한다. 바이는 과연 곳곳에 도사린 위험과 예측 불가능한 사건 사고를 해결하고, 자신의 임무를 완수할 수 있을까?

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