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이곳은 신비로운 마법이 살아 숨 쉬는 대륙, 팀톤랜드! 최근 팀톤랜드 마녀들 사이에서는 한 가지 놀라운 소문이 퍼지고 있다. 바로 한 마녀가 강아지를 파트너로 선택했다는 것! 소문의 주인공은 바로 꼬마 마녀 나코와 파트너인 웰시코기 봉봉! 둘은 대대로 이어져 온 '마녀의 파트너는 고양이'라는 규칙을 깨고, 여러 난관 끝에 서로 가장 믿고 의지하는 파트너가 되었다. 그런데 어쩐지 아직도 풀어야 할 문제들과 새로운 사건들이 끊이지 않는다. 무엇보다 가장 큰 문제는 봉봉이 성장하며 점점 무거워지고 있다는 것! 이대로 가다가는 봉봉과 나코가 함께 빗자루를 타고 하늘을 날 수 없을지도 모른다. 같이 하늘을 날 수 있는 방법을 찾던 둘은 그만 지독한 함정에 빠지고 마는데! 나코와 봉봉은 무사히 탈출할 수 있을까? 히로시마 레이코 작가가 선보이는 열혈 마녀 나코와 귀여운 파트너 강아지 봉봉의 모험, 대망의 세 번째 이야기가 시작된다.

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