태평양전쟁이 종전되고 도슨 파트리치오는 석방되어 광주 북성당으로 가 지친 몸을 의탁하고, 해방이 되자 나타난 장을수는 구엄리에서 만세운동을 벌인다. 태평양전쟁 발발 전에 오사카로 건너가 재일동포들을 위한 잡지를 발간하며 독립운동을 벌이던 고산지는 하귀리로 돌아와 양반석 등과 하귀중학원 설립을 준비하고, 일본 58군은 철수에 앞서 제주읍 정뜨르비행장에 은닉해 놓았던, 제주도민이 50일 동안 먹을 수 있는 쌀을 소각하는 만행을 저지른다. 이에 분노한 고바랑과 강우는 하귀초등학교에 잠입하여 58군의 트럭들을 전소해버린다. 한편 도쿄 맥아더사령부는 한국인에게 귀향 차별조치를 취하고 한국인에게 1인당 1,000엔(담배 스무 보루 정도의 화폐가치)을 상회하는 엔 통화, 기타 모든 통화, 유가증권, 기타 물품을 회수하고, 보관증을 교부한다. 이에 시모노세키에서 하카다로 옮겨와 귀향을 서두르던 김율, 성철, 조장규도 많은 교민들과 함께 승선을 포기한다.