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회색빛 적막의 그레이 하트에 마법사들이 나타난다. 어둠속에서 살아가야만 했던 어린 루카스는 블루를 만나며 마법을 알게 되고 억압받으며 마음 속에 응어리져 있던 악한 감정에 의해 점점 흑마법에 물들어 영혼까지도 죽어가게 된다. 레드를 만나 진짜 마법을 배우고 아름다운 감정들을 알게 되지만 그것도 잠시. 어두운 그레이 하트를 따뜻하고 아름다운 레인보우 하트로 바꾸길 희망했던 루카스에게 그를 억압하던 자들이 나타나 루카스는 다시 타락하게 되는데...

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