회사일 때문에 늘 바쁜 부모님을 둔 탓에 조에는 심심한 하루를 보낸다. 그러던 어느 날, 조에는 위층에 사는 미주 부인이 마녀라는 사실을 알게 된다. 미주 부인이 자신을 잡아먹으려고 계략을 꾸미는 것을 알게 된 조에는 기발한 상상력으로 마녀의 계략에 맞선다. 조에는 마녀를 쫓는 주문을 만들어 외우고...
위층 마녀, 미주 부인
마녀의 아기
마녀의 선물
마녀의 결혼
마녀의 질문
조에, 미주 부인 집에 갇히다
마녀의 오븐 속에 던져진 조에
미주 부인의 진실
미주 부인의 충고