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회사일 때문에 늘 바쁜 부모님을 둔 탓에 조에는 심심한 하루를 보낸다. 그러던 어느 날, 조에는 위층에 사는 미주 부인이 마녀라는 사실을 알게 된다. 미주 부인이 자신을 잡아먹으려고 계략을 꾸미는 것을 알게 된 조에는 기발한 상상력으로 마녀의 계략에 맞선다. 조에는 마녀를 쫓는 주문을 만들어 외우고...

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