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소년은 깊은 바닷속에서 반짝이는 진주 하나를 발견한다. 그리고 해변에 앉아 예쁜 반지를 만들어 소녀에게 선물한다. 밤이 되자, 까치 한 마리가 소녀의 방 안으로 들어와 진주를 물고 날아간다. 까치는 자신의 둥지에 진주를 고이 올려놓고, 잠시 뒤 고양이 한 마리가 올라와 진주를 가지고 달아난다. 고양이는 어디로 간 걸까? 소녀는 진주 반지를 찾을 수 있을까?

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