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꿈을 꾸듯 하늘을 날아 볼까? 쉭쉭 날아 구름 사이로, 바람 사이로, 별들 사이로 작은 가슴에 바람 소리, 별의 향기가 가득 찰 때까지! 어디선가 혼자 끙끙거리고 있을 아이들에게 보내는 위로와 용기의 속삭임! 아이들이 모두 집으로 돌아가고 공원에 혼자 남아 있던 슬비. 그때 갑자기 하늘에서 빗자루가 뚝 떨어진다. 슬비는 왠지 모를 찝찝함에 빗자루를 집으로 가져가고, 그날 밤 빗자루가 부르는 노래를 엿듣고 만다. 한편 집 나간 빗자루를 찾아 인간 세계에 온 쭈그렁 마녀는 당돌하지만 어딘가 허술한 회색 고양이와 함께 빗자루의 행방을 찾아 나선다. 우여곡절 끝에 빗자루의 위치를 알아낸 쭈그렁 마녀. 그런데 어찌 된 일인지 집으로 돌아가는 말에도 빗자루는 꿈쩍도 하지 않는다. 하는 수 없이 쭈그렁 마녀는 슬비에게 빗자루를 잘 타일러서 집으로 돌려보내면 원하는 건 뭐든지 들어주겠다고 약속하는데……. 그 순간 슬비 머릿속에 반짝 떠오른 소원 하나. 과연 이들의 거래는 계획대로 성공할 수 있을까?

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