제1장 작은 나라, 그러나 무시할 수 없었던 가야
- 강I를 넘어라!
- 꼭 필요한 나라
- 신라 삼국 통일의 기반
- 대가야를 정복한 이사부

제2장 먼 나라, 그러나 자주 부딪힐 수밖에 없었던 왜
- 왕자 마사흔을 구하라!
- 신라 최대의 골칫거리
- 일본 국보 1호와 정창원의 보물
- 신라 왕자 천일창

제3장 확실한 적, 그러나 때때로 손잡아야만 했던 백제.고구려
- 영원한 동맹은 없다!
- 운명적인 라이벌
- 불교와 기와
- 백제 왕비가 된 선화 공주

제4장 큰 나라, 그러나 결코 무릎꿇을 수 없었던 중국
- 매초성에서 승리하다!
- 조공과 실리 외교
- 성과 한자
- 해신(海神) 장보고

제5장 먼 나라, 그러나 꼭 가 보고 싶었던 천축
- 혜초, 천축에 다녀오다!
- 꼭 가고 싶은 부처의 나라
- 불교와 간다라 미술
- 가야 왕비 허황옥

제6장 지구 저편, 그러나 바다로 이어진 또 다른 세상
- 처용, 신라에 장가들다!
- 바닷길로 통한 이웃
- 무인석과 금관
-황금의 나라에 온 알리