제1장 천교(天驕)
1. 가마구지(高句驪)의 흉노(匈奴) 건국 12
2. 모돈(冒頓)과 가마구지(高句驪) 22
3. 부여(夫餘), 고구려(高句麗), 그리고 구려(句驪) 42
4. 축록(逐鹿) 50
5. 옥새(玉璽)와 ‘문정(問鼎)’ 56

제2장 구려(句驪) 건국
1. 광개토대왕 훈적비(勳績碑)의 구성 68
(1) 고명세자(顧命世子) 84
(2) 이도(以道) 85
(3) 여치(輿治) 87
(4) 십칠세손(十七世孫) 89
(5) 이구등조(二九登祚) 90
(6) 훈적비(勳績碑) 91
2. 건도(建都) 93
3. 축록(逐鹿)과 악와(渥) 96

제3장 태양의 제국, 해본(忽本)에서 일어나다
1. 부여(夫餘)와 ‘가수여(餘)’ 114
2. 해본(忽本)과 양곡(暘谷) 130
3. 양곡(暘谷) 137
4. 「오도부(吳都賦)」의 양곡(暘谷) 141
5. 해본(忽本)과 현토(玄) 151
6. 시조 추모(鄒牟) 156
7. 해본(忽本)과 하폰(日本) 165

제4장 고구려의 비잔틴제국 원정
제1절 광개토대왕의 첫 번째 출정 : 비려(碑麗) 182
제2절 파노니아에 제국을 세운 아바르족(the Avars) :
서양에 알려진 정복 민족 고구려 194
제3절 사리르(Sarir) : 다게스탄에 세운 아바르족의 왕국 221

제5장 광개토대왕의 활동 무대 : 중국 대륙
제1절 ‘신묘년(辛卯年)’조의 왜의 정체 228
제2절 백제의 위치 231
1. 쿠다라(くだら)와 백제(百濟) 231
2. 백제허(百濟墟) 243
3. 돌궐과 삼국 258

제3절 ‘신묘년(辛卯年)’의 기사 262
1. 신묘년 기사의 내용과 결자(缺字) 262
2. 도이(島夷) 환현(桓玄)과 중국해의 왜(倭) 273
제4절 ‘신라성(新羅城)’ 279
제5절 아랍인이 본 신라 289
1. 신라의 위치 289
2. 무술만(Musulman) 306
3. 여진과 고려 : 라시드 앗딘과 비나카티 312
제6절 계림 319

제6장 막신라성(莫新羅城)과 가태라곡(加太羅谷)
1. 막신라성(莫新羅城) 338
2. 가태라곡(加太羅谷) 346
(1) 백제(百濟)와 가태라곡(加太羅谷) 346
(2) 『남제서』 「백제전」 348
(3) 『삼국사기』와 『일본서기』의 기록 352

제7장 고구려의 봉건 : 장(?)
제1절 낙랑(樂浪)과 박랑(?浪) 360
1. 낙랑의 의미 360
2. 낙랑의 위치 367
제2절 유주자사(幽州刺史) 모용진(慕容鎭) 373
제3절 짚신장수(賣履)와 남연(南燕)의 멸망 395

제8장 왜(倭)의 몰락과 대방(帶方)
제1절 장안성과 평양성 412
제2절 왜(倭)의 몰락과 대방(帶方)의 위치 422

제9장 살수(薩水)
제1절 칭기즈칸과 고려 430
제2절 살수(薩水)는 셀렝가강이다. 451

제10장『삼국사기』의 성립 배경
『삼국사기』의 성립 배경 468